こんにちは！あぎひいです！
今回はIPOしたばかりの注目成長銘柄、GoodRx（グットアールエックス）の株価が将来的には上がるのか（現状は割安か）を考察したいと思います。
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GoodRxは安価に処方薬を患者へ提供するためのプラットフォームを提供する事業を行っている企業で、直近３年も５５％以上の売上成長率を維持している注目の９月にIPOした企業です！
最近では、オンライン診療サービスのHeyDoctorを買収しシナジー効果によって、更なる成長に期待が寄せられています。
米国における処方箋市場は３６兆円市場といわれており、人口がまだまだ伸びていますので、今後も市場は拡大していくと考えられます。
また、外来、在宅での診療は約１００兆円規模市場といられており、オンライン診療が今後どこまで浸透するかが、今後をになってくると考えられます。
直近の売上高は、３８８百万ドルと市場性を考えると、まだまだ伸びしろのある企業といえます。約９割が処方箋の売上ですので、オンライン診療は今後に期待できますね。
時価総額が２０B、現状でPSRが４３倍で結構割高感がありますので織り込まれている感じがだいぶします。
Sales Q/Qで３４％の成長です。少し成長が鈍化しそうな感じがしますが、前出ですが、HeyDoctorとのシナジーを考慮すると今後も余地はまだあると考えます。
EPSの伸び率がSalesの伸び率より高いですね！
特に見てほしいのが、GrossMargin（粗利）で、９５％です！驚異的。
ボリュームが思いの外低くなっていますね。
IPO直後は人気銘柄になっていましたが、その後は株価、出来高ともに減ってきています。
今回の結論としては、PER、今後の売上は伸びていく可能性は大きいですが、３年後売上で成長維持の株価で妥当といったイメージになりますね。
ただし、処方箋市場（３６兆円）、オンライン診療市場（１００兆規模）の伸びと規模を考えて、GoodRxのシェアと成長を考えると、現株価でも割安になるのでは？と感じます。
さらに言うと、株価が２５ドル付近まで下がるならば考えたいところですね！
以上！
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